GFEP ist ein Investment Office für unternehmerische Direktbeteiligungen.

Die Partner der GFEP Family Equity investieren zusammen mit vermögenden Unternehmerfamilien und Privatinvestoren in profitable mittelständische Unternehmen.

Als Family Equity Unternehmen verbinden wir das Beste aus zwei Welten: die Professionalität des klassischen PE-Beteiligungsansatzes und das Werteverständnis des familiengeführten deutschen Mittelstandes.

Wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg in der individuellen und flexiblen Betreuung sowie der langfristigen konsequenten Unterstützung der Portfoliogesellschaften liegt.

Investment Fokus

Kriterien Zielunternehmen

Umsatz € 10 bis € 100 Mio.
Nachhaltig profitabel

Verkauf einer Mehrheit

Stabil oder wachsend

Etabliertes Geschäftsmodell

DACH-Region

Beteiligungsanlässe

Nachfolgesituationen

Finanzierung von Wachstum

MBI

MBO

Carve-out

Bewertungskriterien

Technologie- und Prozess-kompetenz

Geringe Abhängigkeit von Kunden, Lieferanten und einzelnen Mitarbeitern

Hohe Markteintrittsbarrieren

Langlaufende Verträge

Geringe Wettbewerbsintensität

Wir beurteilen jedes Unternehmen individuell und in seiner Gesamtheit. Zur vertraulichen Übermittlung von Beteiligungsmöglichkeiten oder zur Terminierung eines Kennenlerngespräches erreichen Sie uns unter:

investments@familyequity.de

Portfolio

LET Lüddecke

www.letulm.de

Sektor

Schaltschrankbau
Planung und Fertigung von Niederspannungsschaltanlagen mit Nennströmen bis 7400 A.

Transaktion

Erwerb 2016
Nachfolgesituation
Organisches und anorganisches Wachstum
Zukauf von drei Unternehmen

Bäckerei Ziegler

www.baeckerei-ziegler.de

Sektor

Traditionelle, handwerkliche Produktion von Bäckerei- und Konditoreiwaren
25 Filialen in der Münchner Innenstadt

Transaktion

Erwerb 2017
Nachfolgesituation
Organisches Wachstum durch Ausbau und Optimierung des Filialnetzes

ETT Gruppe

www.ett.de

Sektor

End-of-line Verpackungsmaschinen
Fokus auf Kunden aus den Segmenten Home&Body Care, Healthcare, Pharma und Lebensmittel
Robotertechnologie, Pick&Place

Transaktion

Erwerb 2017
Nachfolgesituation
Gruppe besteht aus vier Gesellschaften im In- und Ausland
Zukauf von zwei Unternehmen

Top Sport Gruppe

www.topsport-gmbh.de

Sektor

Innenausbau von Sporthallen
Systemanbieter in Europa
Marktführer im Bereich Sportboden, Prallschutzwände, Akustikdecken

Transaktion

Erwerb 2018
Nachfolgesituation
Zukauf von zwei Unternehmen
Gründung einer Auslandsgesellschaft in Skandinavien

Bader Gruppe

www.badergruppe.com

Sektor

Systemanbieter von Maschinenverkleidungen
Marktführer für komplexe high-end Lösungen
Kostenvorteile durch internationale Fertigung

Transaktion

Erwerb 2020
Kauf aus der Insolvenz
Die internationale Gruppe besteht aus sechs Gesellschaften

C-House

www.c-house.de

Sektor

Field Marketing Agentur
Dienstleistungsunternehmen für Marken-artikelhersteller mit Vertriebsschwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und Unterhaltungselektronik

Transaktion

Erwerb 2021
Nachfolgesituation/Management-Buy-In
Organisches und anorganisches Wachstum

Beratung

Die GFEP FAMILY EQUITY-Partner beraten Unternehmerfamilien und Familienunternehmen bei Unternehmenstransaktionen:

Beim Kauf von Unternehmensbeteiligungen zur Vermögensdiversifikation sowie
beim Verkauf des Familienunternehmens im Rahmen der Unternehmensnachfolge.

Neben der Corporate Finance und M&A Expertise zeichnet die GFEP FAMILY EQUITY die inhaberstrategische Arbeit mit dem Gesellschafterkreis der Familienunternehmen aus.

Aus Gründen der Vertraulichkeit werden nur öffentliche Transaktionen exemplarisch beschrieben.

Transaktion "Jumbo" Press Release

SENATOR INTERNATIONAL to be acquired by MAERSK

Hamburg, 2. November 2021. Today, SENATOR INTERNATIONAL Freight Forwarding Group (SENATOR) announces an agreement for A.P. Moller-Maersk (MAERSK) to acquire Senator.

GFEP GmbH is delighted to act as the exclusive sell-side M&A advisor to the Shareholders on the sale of SENATOR INTERNATIONAL Freight Forwarding Group, a well-renowned global freight forwarding company, to A.P. Moller-Maersk an integrated container logistics company operating in 130 countries with approximately 80,000 employees.

Quick facts:

Transaction type: Sell side M&A
Sector: Logistics
Our Role: Exclusive sell-side M&A advisor
Transaction Value: The enterprise value of the transaction on a post IFRS 16 basis is approximately USD 644m
GFEP-Deal Captain: Christian Drewes, Managing Partner, drewes@familyequity.de
The transaction is subject to closing conditions including regulatory approvals and is expected to close in H1 2022.

About Senator International

Senator is a leading German freight forwarding company owned and led by the Kirschbaum family who founded the company in 1984. Senator has +1,700 employees across a global network with 64 offices in 21 countries across Europe, the Americas and Asia. It operates across three segments: Air freight (65% of 2020 revenue), Ocean freight (30% of revenue) and Logistics & Packaging (5% of revenue). Primary vertical is Automotive, with established and growing exposure within Industrials, Technology and Pharmaceuticals. In 2020, Senator realized revenues of c. USD 730m and post-IFRS16 adjusted EBITDA of c. USD 50m For 2021, Senator is expected to realise revenues of USD approx. 950m and post-IFRS16 adjusted EBITDA above USD 80m.

About A.P. Moller - Maersk.

A.P. Moller - Maersk is an integrated container logistics company working to connect and simplify its customers’ supply chains. As the global leader in shipping services, the company operates in 130 countries and employs approximately 80,000 people.

Further Information:

A.P. Moller - Maersk strengthens global Air Freight offering | Maersk

Maersk zahlt für Senator 644 Millionen Dollar und kauft neue Frachter - DVZ